2006年第二季手機前五大廠商出貨與市佔率分析

作者:www.com2tek.com(2006/08/16)

【摘要】2006/Q2五大廠商出貨合計，比去年同期成長31.19%，Nokia以7,840萬支，仍居龍頭，YoY成長率則以Motorola 53.1%最高，預估2006年全球手機出貨可望超過九億支。

【內容】

1. 2006年第二季前五大廠商出貨比去年同期成長31.19%

IDC估計2006年第二季全球手機出貨量為2.378億支，根據2006年全球前五大手機品牌廠商第二季財報，前五大廠商2006年第二季手機出貨量達1.876億支，與2005年同期的1.430億支相比，仍然呈現增長的趨勢，YoY(去年同期比)成長率為31.13%，但較第一季YoY的40.5%下滑，但QoQ（與前季比）成長4.8%。詳參表一。

在ASP價格方面，除了韓系廠商Samsung與LG以外，包括Nokia、Motorola與SonyEricsson在2006年第二季的ASP均較前一季出現下滑，主要受到低階手機出貨的影響。

表一2006年第二季全球前五大手機廠出貨與市佔率

廠商	2006年第二季		2005年第二季		(去年同期)成長率
	出貨量(百萬)	市佔率	出貨量	市佔率
Nokia	78.4	33.0%	60.8	31.3%	28.9%
Motorola	51.9	21.8%	33.9	17.5%	53.1%
SamSung	26.3	11.1%	24.3	12.5%	8.2%
Sony Ericsson	15.7	6.6%	11.8	6.1%	33.1%
LG Electronics	15.3	6.4%	12.1	6.2%	26.4%
其他	50.2	21.1%	51.2	26.4%	-2.1%
全球	237.8	100.0%	194.1	100.0%	22.5%

Source:IDC(2006/07);com2tek.com(2006/08)

2. Nokia仍居龍頭寶座，Motorola YoY成長率53.1%最高

若以IDC 2006年第二季全球手機出貨量2.378億支計算，Nokia市場佔有率33.0%仍居產業龍頭，其次?Motorola的21.8%，Samsung以11.1%仍居第三大，，SonyEricsson則是以6.6%全球排名向上提升至第四大，小勝LG的6.4%，LG則退由第四大退居第五大。

其中以Motorola的YoY成長53.1%增長幅度最?驚人，其次?SonyEricsson的33.1%、Nokia的28.9%與LG的26.4%，Samsung則是僅有8.2%的增長

3. 台灣前四大手機板廠合計第二季QoQ下滑4.62%，第三季QoQ將小幅衰退1.62%

根據Gartner的統計，2006年第一季全球手機出貨量?2.24億支，YoY成長24.03%，QoQ下滑5.68%，由於台灣手機組裝廠商接單機種以中低階?主，在2005年新興市場需求開始增溫下，2006年第一季台灣四大手機板廠商出貨量QoQ仍成長21.58%，估計2006年第二季台灣四大手機板廠商出貨量QoQ則下滑4.26%，由於台灣四大手機板廠商合計市場佔有率已達四成，因此推估2Q/06

成長快速，OLED商機可期

【摘要】

根據DisplaySearch預估， OLED面板出貨量佔全體中小尺吋面板市場出貨比重，將由2006年的2.5%，將成長至2010年的10%。

 

 

【Com2TEK觀點】

 

1.     2005年OLED面板出貨片數成長58.9%

 

  有機電激發光顯示器 (OLED)面板主要應用產品有手機次面板、MP3播放機、數位相機、遊戲機等中小尺吋面板，根據DisplaySearch預估， OLED面板出貨量佔全體中小尺吋面板市場出貨比重，將由2006年的2.5%，將成長至2010年的10%。

 

  在銷售金額方面，DisplaySearch預估OLED佔全體中小尺吋面板銷貨金額比重，將由2006年的2.3%成長至2010年的14.5%，十分顯著。

 

  iSuppli則表示，2005年OLED面板出貨量達5,300萬片，較2004年的3,320萬片成長58.9%，但仍低於業界預期，預估2006年OLED面板出貨量達8,800萬片，成長率估計為66.8%，到2010年可望上看1.95億片規模。

 

2.     三星投入高階產品以價取勝，為全球第一大OLED廠

 

根據iSuppli公佈2005年OLED面板廠排名，三星SDI雖然專注研發高階OLED面板，導致出貨量並未能大幅增加，市場佔有率也由2004年的43.69%降至27.33%，但仍是第一大廠，且若以銷售額計算，三星SDI市佔率為36.1%。

 

  排名第二，主攻MP3播放機用OLED面板的錸寶，市場策略成功出貨量大幅躍升，市佔率從2004年的24.62%增至26.87%，與三星SDI差距大幅縮小到只剩下0.46%，但是以銷售金額的市場佔有率卻只有21.5%，比起三星以價取勝來看，錸寶目標仍以中低價位市場為主。

 

  第三名的先鋒以日本與南韓廠商為主要客戶，並沒有進入中國大陸的市場，因此在維持一定利潤的情況下，市佔率下滑，2004年是20.18%，但是2005年卻降低至15.08%。

 

悠景科技於2005年出貨量為全球第三，營收則達全球第四，於全球21家OLED面板廠中，成長速度高居第二，並於2006年4月底與美國伊士曼柯達公司正式完成OLED專利技術交互授權，簽訂有關OLED長期合作及相關技術授權合約，以利進行OLED產品之全球佈局及銷售計畫，未來成長可期。

 

表一　2005年全球前五大OLED廠商

2005年排名	廠商	市佔率
		2005年	2004年
1	三星SDI	27.33%	43.69%
2	錸寶	26.87%	24.62%
3	先鋒	15.08%	20.18%
4	悠景	10.13%	6.35%
5	樂金	6.12%	N/A
.	其他	14.47%	5.16%
Source :iSippli（2006/06）；www.com2tek.com製表（2006/07）

 

3.價格因素短期仍無法取代TFT，未來商機可期

 

  OLED等顯示技術雖然在顯示品質上有優異特性，但這些特性與TFT的差異並沒有大到足以支撐兩者間價格差距，短期內其他顯示技術不易取代TFT技術，加上TFT技術本身也一直不斷進步，OLED若要取代 TFT技術，不但畫質表現不能輸給TFT，而且價格也要能與TFT技術競爭，兩者要同時做到十分困難。

 

  過去50 吋以上為PDP天下，2吋以下為OLED所專攻，兩者之間以TFT LCD最具優勢，三者市場定位明確，但隨著顯示器尺寸不斷擴大， OLED也努力朝大尺寸發展，與PDP、TFT LCD市場開始重疊，雖然目前LCD技術、價格略勝一籌，但三星已宣佈2009年將推出17吋的OLED電視，表示OLED將開始擴展生存空間，兩年前日本SK Display在柯達數字相機上，將應用OLED在2.2吋主動式，雖僅生產數千台，卻是全球成功首例。隨後SONY接棒演出，推出採用4吋 OLED面板的PDA，雖也僅有數千台，卻讓人相信OLED的實用性，OLED高成長商機未來可期。

NAND Flash將衝擊微型硬碟市場

【摘要】
NAND Flash作為新型的存儲設備，憑藉其穩定性、低功耗以及無噪音的優良特性，將從數位相機、音樂、手機開始，逐步替代筆記本電腦的傳統硬碟。

【Com2TEK觀點】

1. 目前仍以數位相機、數位音樂領域為主
根據Gartner統計，2005年全球有80%行動多媒體裝置，如數位相機、數位音樂、手機等使用快閃記憶體，如以位元計算2012年的市場需求將是2005年的約20倍，且到時最大需求將為電腦市場。
2004年NANDFlash主要應用在以數位相機為主的Falsh卡，加上2005年蘋果宣佈與三星結盟，並使用閃存作為iPod存儲載體，內建Flash容量由過去的256MB～512BM一下子提高到了2GB～4GB，使數位音樂領域佔了NAND FLASH需求的40%，幾乎和Falsh卡相同。而手機領域對NAND Flash的需求也在不斷增長，由於手機本身配備的容量及插卡配備比例的增高，2006年以後手機領域也將會佔NAND Flash整體需求的20%。

2. 價格下滑威脅微型硬碟，未來最大應用為電腦市場
由於快閃記憶體晶片價格以每年50%的速度下跌，且容量不斷擴增，NAND晶片似乎將逐漸取代傳統硬碟，成為電子產品最新的儲存設備，尤其目前市場上的快閃記憶體應用突破以往4GB的限制，在今年來到6GB，再度拉高其與微型硬碟的市場競爭意味，日本美林（Merrill Lynch）更預估，NAND大概三年內就會成為迷你筆記型電腦的標準配備。
目前NAND Flash受容量與技術特性、價格等因素的限制，還只是被移動資料產品所採用，應用於筆記本電腦當中還甚少，但是NAND Flash在電腦領域仍有其優勢，以電腦應用方面來看，如果將作業系統和應用程式預先保存在NAND FLASH中，可大幅減小作業系統和應用程式起動時的耗電量，因此電腦廠商正嘗試在電腦上配備NAND FLASH，剛開始硬碟和NAND FLASH將會同時使用在電腦上，但由於價格與容量限制，僅限於需要確保安全性或高階機型或商業等特殊用途，而且照目前降價趨勢估計，到2010年10GB NAND Flash、2012年 16GBNAND Flash也都將比硬碟便宜。 另外NAND FLASH要取代硬碟還有讀寫次數必須克服的問題，目前尚無法達到電腦的要求，假如能夠採取借助CPU和作業系統來減少讀寫次數，並僅安裝操作和應用程式，將絕大部分資料檔案保存在伺服器上的電腦，在以安全性為重的企業市場就有可能達到取代硬碟目標。

3. 三星積極推動NAND Flash應用市場
2006年5月，三星最近公佈公佈了NAND Flash產品時間規劃表（詳參圖一），目前其NAND Flash產品的容量最高達16GB與32GB，並且已經開始向筆記本電腦廠商以及數位設備廠商供貨，搭載NAND Flash作為主存儲的筆記本電腦預估2006年年中會推廣到市場，由此可見，NAND Flash這種儲存設備，憑藉其穩定性、低功耗以及無噪音的優良特性，將開始從超輕薄與超小型機種開始，逐步替代筆記本電腦的傳統硬碟。炒得紛紛揚揚的100美元筆記本也都是採用NAND Flash作為主存儲設備。