2007年科技產業預測整理

2007年科技產業預測整理
文章來源:http://www.com2tek.com
根據最近IEK、MIC、TRI等台灣研究機構報告，2007年科技產業以電子商務成長53％最高，LCD TV成長50%居第二，其他如遊戲機(Game console)成長25％、筆記型電腦(NB)成長23％。
電腦產業方面，2007年預估在微軟（Micro Soft）新作業軟體Vista及英特爾（Intel）的新處理器Santa Rosa的帶動，至下半年起會有一波明顯買氣，預估2007年全球桌上型電腦（Desktop）預估出貨1.4億台，比2006年成長6％，預估2007年筆記型電腦則出貨8874萬台，比2006年成長23％。
半導體產業方面，2006年持續平穩成長，台灣半導體產業成長23％，優於全球平均值8.5％，2007年，台灣半導體設計將計比2006年成長14％，晶圓代工則成長16％。
光電產業方面，2006年台灣液晶面板大於10吋的（LCD Panel）產值首次超過南韓，大尺寸液晶面板產量更高居世界第一，出貨量估計為131百萬片，佔全球48％，2007年台灣的平面顯示器（Flat Panel）產值更將比2006年成長20％，達1.5兆元。
通訊產業方面，在超寬頻、3G手機帶動下，成長可望超過兩位數。2007年台灣整體通訊產業產值可望達7,966億，比2006年成長13％。不過受到品牌大廠採取低價策略影響，台灣手機製造產值預估將只成長1％，不如品牌手機產值成長率，預估2007年，超低階與低階機種仍將是台灣出貨主力，3G機種開始進入量產出貨期，入門3G手機將成為擴大市場的重點產品，不過低價手機將高質化。
另外預估2007年全球3G比重超過10％，用戶數將達3億，預估2010年將成長至43％。
遊戲機方面，在XBOX與SONY PS3、任天堂Wii紛紛上市與產品世代交替下，出貨量將大幅成長到3,950萬台，較2006年成長51%。
電子商務方面， 2006年台灣電子商務市場，網路拍賣加網路購物，總共達1,450億，2007年成長53％，達2221億。其中網路購物主要產品是旅遊，佔63％，美容保養與精品市場因男性族群以及促銷，成長率達90％，2006年平均每人網購支出9,103元。

中國TD-SCDMA規模放號 ，商業營運開放在即

中國TD-SCDMA規模放號 ，商業營運開放在即

作者：Com2TEK Research（www.com2tek.com）2006/11/15

全球3G至2006年5月底，使用CDMA 2000 1X 和WCDMA等3G技術的用戶已經達到了2.62億人，約佔到全球行動用戶的10.87%，其中CDMA 2000 1X用戶約1.74 億人，EVDO用戶為2640萬人、WCDMA用戶為6200萬人。

中國方面，按照TD-SCDMA時程，從11月起，將進入規模放號測試階段，這意味TD-SCDMA已順利通過第三階段測試，離商業營運時程又更邁近一步，目前TD-SCDMA在北京、上海、保定、青島、廈門等地的試驗網測試驗證順利，除進行網路規劃、營運維護和最佳化經驗外，更開發手機款式多樣化，以進一步提高商用成熟度，為大規模商業營運準備。不過目前運營商在放號數量仍保持謹慎態度，北京小規模放號200，然後再逐步擴大到 2,000，其它分別為保定5,000、青島8,000、青島5,000，總數約在20,000個左右。

中國政府自1998年提出TD-SCDMA後，就展現自主標準的企圖心，除了視為國家標準外，重點更在於TD-SCDMA可以讓眾多中國企業擁有自主專利、建構本土產業價值鏈、主導國內市場。因此在2000年5月獲得國際電信聯盟（ITU）批准，2001年3月為3GPP所接納成為國際標準之一後，更將信產部科技研究院改制為大唐電信科技產業集團，繼續推動自有TD-SCDMA標準，成立TD-SCDMA產業聯盟，結合系統、終端、晶片、測試等廠商。

表一 TD-SCDMA發展歷程

時間	大事
1998年	中國政府提出TD-SCDMA標準
2000年5月	獲得國際電信聯盟批准為第三代移動通訊技術方案之一
2001年3月	被3GPP接納，正式成為國際標準
2002年10月	大唐電信、南方高科、華立、華為、聯想、中興通訊、中國電子、中國普天８家中國通信商成立TD-SCDMA產業聯盟
2004年3月	大唐移動通信設備研製世界上第一台TD-SCDMA手機
2004年8月	大唐移動、飛利浦電子和三星電子組建的北京天碁科技（T3G）推出首顆TD-SCDMA/GSM/GPRS雙模手機晶片。
2005年4月	TD-SCDMA產業聯盟成員，包含系統、終端、晶片、測試等共有21家廠商
2006年1月	信產部宣佈TD-SCDMA為中國通信行業標準
2006年3月	規模測試方案最終正式確定，中國電信、中國移動、中國網通三大運營商圈定保定、廈門、青島
2006年6月	信產部發公告稱，已確定21個專案為資訊產業部相關基金的研發資助專案。其中，TD和AVS是重頭戲，共占4項
2006年8月	TD-SCDMA規模測試第一階段宣告結束
2006年10月	TD-SCDMA TD第三階段首輪測試結束
2006年11月	TD-SCDMA步入規模放號階段，按計劃這一階段將持續兩個月

Source：www.com2tek.com（2006/11/15）

過去中國在2G時代，專利費用成是產業發展上的一大障礙，這也是中國一直大力支持TD-SCDMA的原因之一，所以在3G牌照發放之前，中國將針對不同的3G專利擁有情況，採取不同的談判策略，確保專利費用問題不會成為中國3G未來發展的阻礙。

目前中國3G專利費用談判是由信產部電信研究院負責，由於3G專利談判既要顧及國家利益，又顧及要中國設備製造商，終端產品製造商的利益，因此未來談判過程中，很可能由中國政府和國內廠商一起合國外廠商談判。

表二 CDMA2000 專利數廠商排名

高通	31%
諾基亞	22%
摩托羅拉	11%
愛立信	6%
西門子	5%
朗訊	5%

Source：www.com2tek.com（2006/11/15）

表三 TD-SCDMA專利數廠商排名

諾基亞	32%
愛立信	23%
西門子	11%
大唐	7%

Source：www.com2tek.com（2006/11/15）

正式商業營運時間，以測試時程預估，首先進行信產部組織測試，包含實驗環境，外場環境和終端進行測試，第二階段是運營商入網測試，第三步是成為國家標準，最後是試驗網運行。從時間點來看，如果順利，測試階段需要6－12個月（從05年6月～06年10月份，已歷時1年4個月），成為國家標準需要1個月左右時間，試運營階段一般需要3個月。等待試運行結束，國家會發運營牌照，因此最快時間大約在2007年4月左右。

未來影響中國3G發照時程的重要因素有三個，第一TD-SCDMA本身的成熟度；第二中國3G的市場規模，這目前仍有待培育，第三中國的產業經濟發展。由於3G發照將有利於中國手機產業的發展，因此中國可能會加速發放TD-SCDMA牌照，同時把WCDMA和CDMA2000的牌照的發放延後（比如一年或者一年半），這樣既可以有效的儘快的建設3G網路，促進TD-SCDMA的發展，又可以有效的遏制3G泡沫

中國正已由本土與國外廠商共同架構出TD-SCDMA系統、終端、晶片、測試設備的產業鏈，雖大規模商用仍存有疑慮，但在政策扶持下，在中國市場上有其優勢。因此台灣廠商需關注TD-SCDMA晶片之發展及TD-SCDMA/GSM、TD-SCDMA/WCDMA雙模手機之進展，三頻TD-SCDMA手機零組件之發展，爭取中國3G執照開放後之商機。

2006年第二季手機前五大廠商出貨與市佔率分析

作者:www.com2tek.com(2006/08/16)

【摘要】2006/Q2五大廠商出貨合計，比去年同期成長31.19%，Nokia以7,840萬支，仍居龍頭，YoY成長率則以Motorola 53.1%最高，預估2006年全球手機出貨可望超過九億支。

【內容】

1. 2006年第二季前五大廠商出貨比去年同期成長31.19%

IDC估計2006年第二季全球手機出貨量為2.378億支，根據2006年全球前五大手機品牌廠商第二季財報，前五大廠商2006年第二季手機出貨量達1.876億支，與2005年同期的1.430億支相比，仍然呈現增長的趨勢，YoY(去年同期比)成長率為31.13%，但較第一季YoY的40.5%下滑，但QoQ（與前季比）成長4.8%。詳參表一。

在ASP價格方面，除了韓系廠商Samsung與LG以外，包括Nokia、Motorola與SonyEricsson在2006年第二季的ASP均較前一季出現下滑，主要受到低階手機出貨的影響。

表一2006年第二季全球前五大手機廠出貨與市佔率

廠商	2006年第二季		2005年第二季		(去年同期)成長率
	出貨量(百萬)	市佔率	出貨量	市佔率
Nokia	78.4	33.0%	60.8	31.3%	28.9%
Motorola	51.9	21.8%	33.9	17.5%	53.1%
SamSung	26.3	11.1%	24.3	12.5%	8.2%
Sony Ericsson	15.7	6.6%	11.8	6.1%	33.1%
LG Electronics	15.3	6.4%	12.1	6.2%	26.4%
其他	50.2	21.1%	51.2	26.4%	-2.1%
全球	237.8	100.0%	194.1	100.0%	22.5%

Source:IDC(2006/07);com2tek.com(2006/08)

2. Nokia仍居龍頭寶座，Motorola YoY成長率53.1%最高

若以IDC 2006年第二季全球手機出貨量2.378億支計算，Nokia市場佔有率33.0%仍居產業龍頭，其次?Motorola的21.8%，Samsung以11.1%仍居第三大，，SonyEricsson則是以6.6%全球排名向上提升至第四大，小勝LG的6.4%，LG則退由第四大退居第五大。

其中以Motorola的YoY成長53.1%增長幅度最?驚人，其次?SonyEricsson的33.1%、Nokia的28.9%與LG的26.4%，Samsung則是僅有8.2%的增長

3. 台灣前四大手機板廠合計第二季QoQ下滑4.62%，第三季QoQ將小幅衰退1.62%

根據Gartner的統計，2006年第一季全球手機出貨量?2.24億支，YoY成長24.03%，QoQ下滑5.68%，由於台灣手機組裝廠商接單機種以中低階?主，在2005年新興市場需求開始增溫下，2006年第一季台灣四大手機板廠商出貨量QoQ仍成長21.58%，估計2006年第二季台灣四大手機板廠商出貨量QoQ則下滑4.26%，由於台灣四大手機板廠商合計市場佔有率已達四成，因此推估2Q/06

成長快速，OLED商機可期

【摘要】

根據DisplaySearch預估， OLED面板出貨量佔全體中小尺吋面板市場出貨比重，將由2006年的2.5%，將成長至2010年的10%。

 

 

【Com2TEK觀點】

 

1.     2005年OLED面板出貨片數成長58.9%

 

  有機電激發光顯示器 (OLED)面板主要應用產品有手機次面板、MP3播放機、數位相機、遊戲機等中小尺吋面板，根據DisplaySearch預估， OLED面板出貨量佔全體中小尺吋面板市場出貨比重，將由2006年的2.5%，將成長至2010年的10%。

 

  在銷售金額方面，DisplaySearch預估OLED佔全體中小尺吋面板銷貨金額比重，將由2006年的2.3%成長至2010年的14.5%，十分顯著。

 

  iSuppli則表示，2005年OLED面板出貨量達5,300萬片，較2004年的3,320萬片成長58.9%，但仍低於業界預期，預估2006年OLED面板出貨量達8,800萬片，成長率估計為66.8%，到2010年可望上看1.95億片規模。

 

2.     三星投入高階產品以價取勝，為全球第一大OLED廠

 

根據iSuppli公佈2005年OLED面板廠排名，三星SDI雖然專注研發高階OLED面板，導致出貨量並未能大幅增加，市場佔有率也由2004年的43.69%降至27.33%，但仍是第一大廠，且若以銷售額計算，三星SDI市佔率為36.1%。

 

  排名第二，主攻MP3播放機用OLED面板的錸寶，市場策略成功出貨量大幅躍升，市佔率從2004年的24.62%增至26.87%，與三星SDI差距大幅縮小到只剩下0.46%，但是以銷售金額的市場佔有率卻只有21.5%，比起三星以價取勝來看，錸寶目標仍以中低價位市場為主。

 

  第三名的先鋒以日本與南韓廠商為主要客戶，並沒有進入中國大陸的市場，因此在維持一定利潤的情況下，市佔率下滑，2004年是20.18%，但是2005年卻降低至15.08%。

 

悠景科技於2005年出貨量為全球第三，營收則達全球第四，於全球21家OLED面板廠中，成長速度高居第二，並於2006年4月底與美國伊士曼柯達公司正式完成OLED專利技術交互授權，簽訂有關OLED長期合作及相關技術授權合約，以利進行OLED產品之全球佈局及銷售計畫，未來成長可期。

 

表一　2005年全球前五大OLED廠商

2005年排名	廠商	市佔率
		2005年	2004年
1	三星SDI	27.33%	43.69%
2	錸寶	26.87%	24.62%
3	先鋒	15.08%	20.18%
4	悠景	10.13%	6.35%
5	樂金	6.12%	N/A
.	其他	14.47%	5.16%
Source :iSippli（2006/06）；www.com2tek.com製表（2006/07）

 

3.價格因素短期仍無法取代TFT，未來商機可期

 

  OLED等顯示技術雖然在顯示品質上有優異特性，但這些特性與TFT的差異並沒有大到足以支撐兩者間價格差距，短期內其他顯示技術不易取代TFT技術，加上TFT技術本身也一直不斷進步，OLED若要取代 TFT技術，不但畫質表現不能輸給TFT，而且價格也要能與TFT技術競爭，兩者要同時做到十分困難。

 

  過去50 吋以上為PDP天下，2吋以下為OLED所專攻，兩者之間以TFT LCD最具優勢，三者市場定位明確，但隨著顯示器尺寸不斷擴大， OLED也努力朝大尺寸發展，與PDP、TFT LCD市場開始重疊，雖然目前LCD技術、價格略勝一籌，但三星已宣佈2009年將推出17吋的OLED電視，表示OLED將開始擴展生存空間，兩年前日本SK Display在柯達數字相機上，將應用OLED在2.2吋主動式，雖僅生產數千台，卻是全球成功首例。隨後SONY接棒演出，推出採用4吋 OLED面板的PDA，雖也僅有數千台，卻讓人相信OLED的實用性，OLED高成長商機未來可期。

NAND Flash將衝擊微型硬碟市場

【摘要】
NAND Flash作為新型的存儲設備，憑藉其穩定性、低功耗以及無噪音的優良特性，將從數位相機、音樂、手機開始，逐步替代筆記本電腦的傳統硬碟。

【Com2TEK觀點】

1. 目前仍以數位相機、數位音樂領域為主
根據Gartner統計，2005年全球有80%行動多媒體裝置，如數位相機、數位音樂、手機等使用快閃記憶體，如以位元計算2012年的市場需求將是2005年的約20倍，且到時最大需求將為電腦市場。
2004年NANDFlash主要應用在以數位相機為主的Falsh卡，加上2005年蘋果宣佈與三星結盟，並使用閃存作為iPod存儲載體，內建Flash容量由過去的256MB～512BM一下子提高到了2GB～4GB，使數位音樂領域佔了NAND FLASH需求的40%，幾乎和Falsh卡相同。而手機領域對NAND Flash的需求也在不斷增長，由於手機本身配備的容量及插卡配備比例的增高，2006年以後手機領域也將會佔NAND Flash整體需求的20%。

2. 價格下滑威脅微型硬碟，未來最大應用為電腦市場
由於快閃記憶體晶片價格以每年50%的速度下跌，且容量不斷擴增，NAND晶片似乎將逐漸取代傳統硬碟，成為電子產品最新的儲存設備，尤其目前市場上的快閃記憶體應用突破以往4GB的限制，在今年來到6GB，再度拉高其與微型硬碟的市場競爭意味，日本美林（Merrill Lynch）更預估，NAND大概三年內就會成為迷你筆記型電腦的標準配備。
目前NAND Flash受容量與技術特性、價格等因素的限制，還只是被移動資料產品所採用，應用於筆記本電腦當中還甚少，但是NAND Flash在電腦領域仍有其優勢，以電腦應用方面來看，如果將作業系統和應用程式預先保存在NAND FLASH中，可大幅減小作業系統和應用程式起動時的耗電量，因此電腦廠商正嘗試在電腦上配備NAND FLASH，剛開始硬碟和NAND FLASH將會同時使用在電腦上，但由於價格與容量限制，僅限於需要確保安全性或高階機型或商業等特殊用途，而且照目前降價趨勢估計，到2010年10GB NAND Flash、2012年 16GBNAND Flash也都將比硬碟便宜。 另外NAND FLASH要取代硬碟還有讀寫次數必須克服的問題，目前尚無法達到電腦的要求，假如能夠採取借助CPU和作業系統來減少讀寫次數，並僅安裝操作和應用程式，將絕大部分資料檔案保存在伺服器上的電腦，在以安全性為重的企業市場就有可能達到取代硬碟目標。

3. 三星積極推動NAND Flash應用市場
2006年5月，三星最近公佈公佈了NAND Flash產品時間規劃表（詳參圖一），目前其NAND Flash產品的容量最高達16GB與32GB，並且已經開始向筆記本電腦廠商以及數位設備廠商供貨，搭載NAND Flash作為主存儲的筆記本電腦預估2006年年中會推廣到市場，由此可見，NAND Flash這種儲存設備，憑藉其穩定性、低功耗以及無噪音的優良特性，將開始從超輕薄與超小型機種開始，逐步替代筆記本電腦的傳統硬碟。炒得紛紛揚揚的100美元筆記本也都是採用NAND Flash作為主存儲設備。